27家城商行2015年业绩图谱：11家净利润首次下滑 华润银行下滑幅度最大,达89.5

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2015年27家城市商业银行业绩图:11月净利润首次下降，华润银行降幅最大，达到89.5%

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大型资产的减值正成为侵蚀利润的“杀手”。据《21世纪经济报道》统计，27家城市商业银行去年总资产减值为464.23亿元，比上年增长36.3%。其中四家银行的增长率翻了一番，包括昆仑银行、长沙银行、江西银行和华润银行。

我们的记者宋嘉言从深圳报道

对于城市商业银行来说，2015年是业绩的分水岭。

据《21世纪经济报道》不完全统计，截至5月15日，已有27家规模超过1000亿的城市商业银行披露了年报(上市银行除外)。其中，11家银行的净利润在最近三至五年内首次出现负增长，约占统计样本的40%，而华润银行的降幅最大，达到89.5%。尽管如此，这27家城市商业银行的资产总体上逆势扩张；而不良贷款率持续上升，有三家超过2%。

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规模通常逆趋势增长:同行+重组

纵观2015年年报，城市商业银行普遍仍处于资产扩张期，甚至出现反周期增长现象。

据《21世纪经济报道》统计，去年27家城市商业银行资产平均增长率达到21.98%。除了下降了5.69%的大连银行，其他银行都在扩张。其中，增长率最高的五家银行分别是华兴银行、中原银行、Xi银行、江西银行和广西北部湾银行，资产增长率分别为55.38%、48.85%、38.83%、36.74%和32.62%。

以上五家银行代表了城市商业银行资产扩张的三种典型模式。

首先，它高度依赖银行间业务，导致资产规模快速增长或收缩。

以大连银行为例，从2012年到2013年，该银行为转售而购买的资产以两倍的速度激增，该银行的资产规模也在飙升。在2014年推出银行间监管新政后，该行总资产缩水近240亿元。2015年，这一缩水率已降至约150亿元。

去年，处于资产增长前沿的华兴银行和Xi平安银行也遵循了类似的思路。其中，华兴银行去年新增同业及其他金融机构171亿元，占该行当年新增资产的45%。

资产规模扩张的另一种模式是通过重组地方小银行实现资产扩张。例如，去年南昌银行并购景德镇商业银行，成立江西银行，资产2130亿元；2014年底，河南省13家地方城市商业银行通过新的并购组建了中原银行，并跃升为规模3000亿元的中型城市商业银行。

第三，由于基数小，增长率明显。广西北部湾银行去年总资产1115.34亿元，早在2011年就已跻身“1000亿俱乐部”之列。该银行的资产在2013年缩水了25.5%，而且近年来仍在恢复。

目前，有7家银行的资产增长率为个位数。其中，金商银行9.56%，华润银行8.24%，汉口银行8.42%，成都银行7.07%，福店银行6.08%，昆仑银行4.27%，东莞银行2.71%。

从总量上看，只有上海银行和江苏银行超过1万亿元，分别为1.45万亿元和1.29万亿元，处于城市商业银行的第一梯队。其次是杭州银行，5453.15亿元。资产在2000亿至5000亿元之间的城市商业银行包括Xi银行、华融湘江银行、江西银行、苏州银行、大连银行、长沙银行、昆仑银行、中原银行、成都银行和吉林银行。

11家城市商业银行净利润首次下降

与资产规模的惯性增长相比，去年许多城市商业银行的利润进入了下滑的转折点。

根据《21世纪经济报道》的统计，在27家城市商业银行中，有11家银行的净利润在2015年首次出现负增长。跌幅最大的是中国资源银行。去年，净利润仅为7000万元，同比下降89.5%；其次是大连银行，净利润为1.29亿元，同比下降73.07%；新成立的江西银行净利润为7.2亿元，同比下降56.86%。

成都银行、长安银行、湖北银行和福建海峡银行的净利润也下降了两位数。去年净利润分别为28.21亿元、10.86亿元、11.07亿元和7.17亿元，同比分别下降20.58%、17.48%、16.01%和13.72%。

就营业收入而言，六家银行经历了下滑。它们是大连银行、广西北部湾银行、昆仑银行、汉口银行、吉林银行和成都银行。同比下降24.85%、22.65%、15.47%、10.18%、2.72%和1.88%。其中，吉林银行、成都银行和大连银行的营业收入和净利润均出现负增长。

在这一轮利润增长下滑中，城市商业银行面临着传统利润空的挤压和宏观经济低迷下不良敞口的加速。

目前，城市商业银行的主要收入来源仍然是传统的利差，占80%-90%。利率市场化的推进打破了对利差的刚性保护。与此同时，中国央行去年五次降息，四次下调RRR利率。对于议价能力相对较弱的城市商业银行来说，影响甚至更为剧烈。

湖北银行在年报中透露，“仅2015年一年，PBOC就五次降息，导致我行贷款综合利率比上年下降0.8个百分点，贷款利息下降3.8亿元。”

在上述27家样本银行中，去年净利息收入下降了11家，其中5家下降了两位数。

年报显示，广西北部湾银行净利息收入为24.32亿元，同比下降25.94%；大连银行净利息收入49.03亿元，同比下降24.66%；甘肃银行净利息收入为26.52亿元，同比下降19.2%；昆仑银行净利息收入53.24亿元，同比下降14.35%；吉林银行净利息收入41.85亿元，同比下降13.03%。

传统的盈利模式已经不可持续，许多城市商业银行正在努力寻找新的增长点。以湖北银行为例，该行表示，正在积极推进社区银行和直接银行业务，大力拓展消费信贷业务，积极开展投资银行业务。

不过，该行也承认，这些战略性业务的培育和发展需要前期投入巨大，并逐步探索盈利模式，这往往需要数年时间才能见成效，短期内很难成为盈利的主流。

与此同时，巨额资产减值正成为侵蚀利润的“杀手”。

例如，华润银行去年拨备前利润为19.93亿元，比上年增长25.63%，净利润仅为7000万元。在这方面，中国资源银行解释说，它“受到不良股票加速暴露和大额拨备的影响”。

此外，湖北银行去年拨备前利润为27.3亿元，同比增长6%；拨备后利润14.9亿元，同比下降16.5%；净利润为11.1亿元，同比下降16%。全年资产减值损失5.47亿元，比上年大幅增长50.35%；拨备覆盖率为159%，同比下降18.56个百分点，接近监管红线。

据《21世纪经济报道》记者统计，去年上述27家城市商业银行的资产减值总额为464.23亿元，比上年增长36.3%。其中，昆仑银行、长沙银行、江西银行、华润银行四家银行的增速均实现了翻番，同比分别增长267.24%、118.34%、190.65%和185.91%。

此外，许多城市商业银行仍处于业务规模扩张时期，实体网点的铺设、科技体系的发展、员工的增加等刚性投资都影响了银行目前的经营效率。这种情况在湖北银行和福鼎银行都存在。

就资产质量而言，上述27家银行的不良贷款率去年普遍上升。其中，3家占比超过2%，其中大连银行占比3.89%，华润银行占比2.49%，成都银行占比2.35%，同比分别下降-1.7、0.8和1.16个百分点。

(编辑:曾芳，如有任何意见或建议，请联系曾芳@ 21京基)