中银航空租赁在港交所主板成功上市

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记者李兰报道，6月1日，中国银行空租赁有限公司(以下简称“中国银行空租赁”)在香港联交所主板成功上市(股票代码:2588)。中国银行空分行的租赁发行价为每股42港元，融资总额约为11.26亿美元(不包括绿鞋)。它已成为今年香港新股发行的“冻王”，赢得了香港社会和国际市场的高度赞扬。中银国际是该项目的独家财务顾问、联合赞助商、联合全球协调员和联合簿记员。

中国银行董事长田李国、中央汇金投资有限公司股权董事张向东、港交所首席执行官李小嘉、中银航空空租赁首席执行官马瑞波出席上市仪式。中央汇金投资副总经理张宏安和中国银行航空空租赁公司副总经理马瑞波共同敲响了警钟。

据悉，中银航空空租赁分拆上市为公司的进一步发展打开了空市场，促使其建立独立的市场融资平台，提高资产扩张能力，增加不同经济周期的融资弹性，同时帮助其强化市场化管理水平，提升品牌形象。

该项目将进一步推动中国银行集团多元化平台的发展，提升市场竞争力和股东回报，提升中国银行整体品牌形象及其在飞机租赁行业的地位和影响力。此外，中银航空空租赁公开上市也有利于中资飞机租赁机构的发展壮大，完善中资航空公司空产业的综合物流服务体系，提高中资航空公司空服务机构的国际竞争力。

中国银行空分行的租赁、拆分和上市是今年香港资本市场最引人注目的项目之一。据报道，在项目实施过程中，中银国际作为独家财务顾问和协办方，协助中银航空空租赁在较短时间内完成境内外监管审批，并抓住市场机遇登陆香港资本市场。在营销方面，中银国际作为全球领先的协调者，充分利用国内外投资者的网络资源优势，提前部署，精心安排，深入推广，为中银航空空租赁的成功发行保驾护航。在此次发行中，共有11家基石投资者投资约5.83亿美元，约占总发行规模的52%(绿鞋之前)。

中银航空空租赁是最大的飞机运营租赁公司，总部设在亚洲，是全球五大飞机运营租赁公司之一。中银航空空租赁自成立以来，已连续22年保持盈利，累计盈利21亿美元。截至2015年底，中银航空空租赁机队共有270架自有和代管飞机，平均剩余租赁期为7.4年，平均飞机使用年限为3.3年。这架飞机已经租赁给30个国家的60多家空航空公司。2008年至2015年，中国银行空分行净利润复合年增长率为18.1%，净资产收益率稳定在15%左右，保持行业领先地位。