过去一年 阿里巴巴都布下哪些“棋子”？

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2014年对阿里当然意义重大。2014年9月19日，八位阿里生态代表敲响了阿里同台上市的钟声，当天市值超过2000亿美元。除了在资本市场，阿里在15年内赢得了大满贯；2014年，阿里在工业领域的行动也继续让人们眼花缭乱，节奏频繁，攻击方向多，层次复杂。

“让世界上没有困难的生意”看起来更像“在世界上做生意”。

阿里能否最终消化和巩固这些来自投资并购的“棋子”，只能靠时间来回答。旁观者需要弄清楚的是阿里在玩什么样的“象棋游戏”？每个业务部门之间的逻辑是什么？机会和隐患是什么？

本文梳理了阿里巴巴在2014年的主要行动。这些行动的主要背景是:腾讯与京东联姻，用手机电向阿里施压；垂直本地服务o2o开花；关联金融模式的创新如雨后春笋般涌现，但监管形势十分复杂...

基础电子商务——生态净化，寻求增值

还记得2011年淘宝保镖刺客事件吗？当时，阿里发布了《淘宝新规》，大幅提高了商家的年服务费和保证金，引起了中小企业的不满和反对。2012年年中，淘宝小二的腐败事件曝光后，阿里开展了反腐整风。2013年底，阿里列出了天猫和淘宝的商家名单，并出售假货，对虚假交易进行了严格调查。许多商店在没有任何警告的情况下被关闭，商品被下架，这导致一名商人“意外受伤”，并引发了小规模的骚乱。

另一方面，商户对交通的投入成本增加，但交易转化的效果远不如以前，商户的两极分化明显。

综上所述，上述情况可以反映出阿里的基本(零售)电子商务生态已经告别流量红利期的真实情况。

在过去的2014年，阿里没有停止净化其电子商务生态，但它改变了自己的方式。

例如，阿里的“打假”不再是单方面的行动，联合执法机构利用数据分析等技术手段将业务从源头上扩展，供应商打击打假。淘宝的“拓展保证金支付范围”主要是从c2c新产品交易到二手交易，这一类别又细分为数字3c。引入“黄金卖家”的动态评估，旨在让商家跳出通过火车打击交通和烧钱的两难境地。但事实上，由于政策调整，企业无法摆脱交通转型的困境。根据阿里2014年第三季度的财务报告，50.46%的收入来自800万商户的广告和服务费，因此阿里基本电子商务的盈利模式基本不会有大的变化。

除了打击和规范之外，阿里还努力开拓需求不断增长的市场，试图打破“僧多粥少”的局面。需求增加，老虎嗅总结阿里的两大趋势，一是梳理和深入挖掘类别，另一个是下沉渠道，推动农村电子商务。

首先看类别，阿里聘请了gxg“万姐妹”李书俊负责服装类别，而乐蜂网络前首席执行官王立成负责生活和家居业务(现在聚集了有成本效益的负责人)。据阿里内部人士透露，也有很多传统企业的电子商务领导者，他们在品类管理方面有着丰富的经验。新鲜食品和汽车成为阿里在2014年力推的两个类别，而在天猫宣布特斯拉高调参与双十一之后，戏剧性的一幕出现了，并被特斯拉美国总部叫停。

在农村电子商务方面，阿里除了在农村与众多电子商务公司“画墙”外，还在“淘宝村”的基础上推出“遂昌模式”，并根据农村本地资源优势发展电子商务。2014年11月，阿里推出了“千县千村计划”，这释放出阿里在未来几年对农村电子商务的投资只会增加的信号。

物流是阿里电子商务生态的基础设施。在整个菜鸟网络中，阿里加入了顺丰快递、三东一达(申通、童渊、中通、大云)，并建设和整合了部分仓库，但仍缺乏中间干线链接。因此，无论是投资好天、做世界生意，还是与中国邮政合作，都是新秀中继线的完美。当然，与海尔合作的古德也有一些因素，很难“强迫”阿里在家电分销方面扩张。

国际商务-遇水开放道路每座山，桥梁道路

根据阿里2014年第三季度财务报告，阿里集团的收入为168.29亿元，同比增长53.7%；其中，国际零售业务(b2c)收入4.19亿元，同比增长100%，增长主要是由于速卖通交易量大幅增加。阿里国际批发(b2b)业务2014年第三季度收入也达到11.98亿元，同比增长24%。

今年，天猫双十一提出了“全球化”的概念，并首次将购物狂欢节向其他国家开放。最后，据宣布，在双十一那天，来自217个国家/地区的人们在天猫上进行了交易，但是具体的交易金额没有公布。

央视对话对海外用户的一项调查显示，与阿里巴巴相比，大多数消费者更喜欢亚马逊。对此，马云表示，他希望更多海外商家在阿里的平台上销售商品。

于是，“海涛”成了阿里国际业务的内部部分。这也迎合了2014年跨境电子商务蓬勃发展的背景。阿里的海外站建设、仓库开放、支付、通关和退税都与跨境电子商务的业务流程紧密相连。从地理上看，阿里选择了亚洲作为切入点，而欧美则侧重于典型的亚洲。与其他“海涛”对手不同，阿里在与其他政府的关系中处于领先地位，马云受到了英国首相卡梅伦、韩国总统朴槿惠和其他国家领导人的欢迎，这表明了这一点。

除了“海涛”或吸引海外用户之外，回望阿里2014年在全球的发展，无论是支付宝的国际化、阿里在美国和俄罗斯设站、投资新的邮政服务等。，这实际上是阿里国际业务的基本建设。

2014年，阿里的国际业务仍处于“修路架桥”阶段，这一过程将持续两三年。在这个过程中，阿里电子商务除了建立本地站点外，还将投资和收购本地电子商务龙头企业或创业团队作为主要手段。印度的人口仅次于中国，将成为阿里国际业务的最新亮点。

O2O——挥之不去的平台逻辑

在“食、衣、住、行”中，“衣”主要是阿里电子商务的基础部分，而“食、住、行”可以概括为o2o的业务布局。2013年底，淘宝推出了移动餐饮服务平台“淘点”，2014年10月底，淘宝旅游被分拆，独立“走”。除了以上两项由阿里自己处理外，其他o2o业务都是通过战略投资或收购进行的。

2014年，o2o非常受欢迎，它已经渗透到本地化服务领域，如家政、洗涤和修指甲。不难发现，阿里的o2o业务布局偏向于大众用户和高频消费领域。收购高德、投资北斗导航、投资银泰是阿里o2o服务和零售o2o布局的基础。滴滴打车、美团、基石信息等投资企业在各个领域都是佼佼者。除了业务扩张的需要，它们还具有对抗腾讯和百度阵营的战略防御意义。

不难发现，无论是阿里自己还是所有o2o公司，它们的共性都是“平台逻辑”，而这些平台将形成一个商业链。例如，在阿里独立上线之前，他在战略信息上投资了28亿元，占国内五星级酒店管理系统的90%，旅游和酒店业务可以互通。因此，业务链的镶嵌将形成阿里o2o平台的闭环。

此外，用户在“吃、穿、住、行”的消费行为会产生大量的原始数据，而连续的数据沉积将为阿里的大数据业务奠定基础。最后，阿里的大数据业务将反馈电子商务和o2o服务，并以类似的方式流通。

当专注于实体电子商务的阿里转向专注于服务的o2o时，后者继承了前者的平台逻辑，如何将二者有效结合是目前的一个“盲点”。

除了阿里的“未来医院”计划，当把药物放入o2o时，我们看不到任何其他相关的地方。然而，随着中国食品药品监督管理局《关于网上食品药品管理监督管理办法征求意见稿》的发布，网上药店处方药销售的发布指日可待，这将打破网上药品和医疗器械的限制，并向o2o方向探索，包括智能可穿戴设备的组合，英美烟草将虎视眈眈。阿里战略投资中信21世纪(更名为“阿里健康”)，获得首个第三方网上药品销售资格证书。由此可见，阿里在医药交易平台方向已经有了一张牌的位置，在未来两年内，它将赶上医药电子商务的政策红利，垂直细分领域的医药电子商务企业将成为阿里的“猎物”。

移动商务——压力来自用户逐渐养成的“分散”购物习惯

从阿里2014年第三季度以上的财务报告可以看出，移动交易占比同比增长200%以上，在双十一的刺激下，第四季度的增长肯定会更加明显。如果结合其他第三方研究机构的报告，可以看出阿里在移动端的交易量和交易比例方面排名第一，第二和第三个例子不仅仅是一两个数字。

虽然阿里在移动交易量上排名第一，但来自移动终端的压力却日益增加，最明显的表现就是来自微信的冲击。外部因素影响较大的变量来自腾讯2014年3月对京东的战略投资。排牌和弈玄转到京东后，微信和qq又回到了京东的一级入口。11月，腾讯再次投资移动电子商务公司的口袋购物。

在移动电子商务层面，阿里面临着微信、排牌、京东、口袋购物、口袋通等一系列微商务。虽然后者尚未在移动电子商务中形成压倒性的趋势，但这种基于移动性、社会性和碎片化的趋势正在打破阿里依赖搜索的电子商务生态的集中化结构。用户的移动购物习惯正在改变，口碑、分享和推荐疏通了关系链和交易链。一旦这样的用户习惯普遍形成，并且用户的购物体验和海量商品需求优于淘宝(Tmall)，阿里移动电子商务的主导地位将不复存在。

当然，阿里已经意识到了这些问题。投资新浪微博不仅关注1.5亿月度用户，还吸引了70%的移动日常活动。阿里还试图通过开放淘宝和新浪微博用户数据、推出新浪微博淘宝版、微博窗口\闪购等方式优化阿里个人电脑电子商务生态。，但结果并不令人满意。同样，阿里在莫莫成立之初就加入了投资，但上市后莫莫已经与58个城市合作开展本地信息服务电子商务，阿里没有采取任何行动。然而，从财务方面来看，新浪微博和莫莫在2014年的上市给阿里带来了很多回报。

2013年10月，阿里在微信上来回推推搡搡，马云几次站到平台上。到2014年，他在游戏和网络教育方面做出了巨大努力，但没有突出移动社交的属性。双十一当天，阿里集团首席执行官陆兆禧表示:“沟通是阿里的战术产品，起到了分流的作用”，这表明其在阿里的战略地位未来将会下降，或者成为鸡肋产品。阿里对美国社交软件tango的投资将是一条移动社交曲线，以拯救国家，并寻求在海外移动社交领域的话语权。

如果将投资数量细化，2014年阿里在移动领域的投资案例数量将少于前两年，最大的投资是对uc和高德的两次全资收购。加州大学和高德合并后成立的新移动业务集团不同于阿里以前的无线业务，移动业务集团更喜欢移动(端)入口的布局。

那为什么阿里要投资非凡的移动应用呢？根据Tiger Sniff的理解，移动门户的布局是为阿里电子商务和o2o服务提供基础设施。除了交易本身，移动淘宝和天猫无线等应用产生的附加值有限，用户使用的频率和时间也不足以支持阿里业务水平的扩展。

金融业务——大到不能倒

“有时候，不是技术打败了你，它可能只是一份文件。”这句话是马云在2014年3月间接回应中国央行暂停支付宝虚拟信用卡产品和二维码支付时说的。此前，四大银行相继下调了支付宝快速支付的转账限额。与三年前的支付宝事件相比，所有这些事件都反映了阿里金融业务发展过程中各方博弈的现状。

然而，今天阿里的金融业务(现已统一并更名为“蚂蚁金融服务”)已经发展到了难以用一份文件封锁所有网点的规模和影响。它的成长只是时间和速度的问题。

2014年，余额宝在零售金融管理中的主导地位得到巩固，基金成为中国最大的货币基金。在保险和财务管理的名义下，娱乐鲍已经推出了四期影视众筹。小微金福更名为蚂蚁金服后，业务梳理尝试多元化，推出信用消费产品“柏华”pk京东“白吧”，而之前的小额贷款业务仅面向商户。每年都有收入的个人理财产品“招财宝”通常会被批准吸引一批低风险偏好的投资者。

支付宝加快了对线下便利店、停车场、医院等的渗透。不断丰富线下应用场景，抢占市场份额，获取线下交易行为数据，为o2o业务奠定基础，预计2015年会加速发展。

阿里的金融业务渗透到用户和商家的两端。2014年，它在第三方金融机构打下一枚棋子，并以33亿元收购了恒生电子。马云是幕后的实际控制者。恒生电子的角色与金融信息服务农民工相似，拥有80%的市场份额，这表明阿里在中国金融体系中的角色正变得非常重要。此外，2014年9月29日，由蚂蚁金服牵头的浙江网银在第二次批发中获得银监会颁发的私人银行牌照，12月28日第一批腾讯银行(伟众银行)上线，“阿里银行”将成为2015年的一大亮点。

关于阿里安金融的上市，马云在2014年做出了回应。“出于各种原因，阿里巴巴没有办法在a股上市。我希望支付宝将来能在中国a股上市。”然而，不应该是在2015年。

云生态系统——“云”积累“终结”发展

数字娱乐、智能硬件和阿里巴巴云平台之间是什么关系？由于这三者是阿里“云+端”战略布局的重要组成部分，共同构成了阿里的整个云生态系统，将马云投资恒大足球归为“泛娱乐”并不严谨。

阿里巴巴云不是2014年的产品。从上图可以看出，在过去的一年里，阿里巴巴云的架构体系得到了进一步完善，其在云存储和数据中心的基础服务提升了其商业服务能力。例如，它配备了灵活的计算机服务、开放式存储服务、开放式数据处理服务和关系数据库服务等一整套行业解决方案，并处于面向商家和企业的后端积累阶段。

用户层面的前端联系，主要是在移动应用和智能终端产品中。就移动用户的数量和数量而言，阿里不可能通过构建移动应用来赢得微信和Qq。因此，阿里在2014年投资了优酷加天猫，现在我们可以看到阿里巴巴基于云的视频、购物、音乐、游戏和阅读的终端布局。

以阿里巴巴云和魅族的合作为例，“云”积累的势能需要在“端”层面爆发。2015年，“多终端、多屏幕”布局趋势十分明显，智能硬件和物联网将成为新的发展点。

摘要:

在阿里2014年的棋局中，基础电子商务仍以自建和更新为主，业务范围正在从本地向全球跨越。投资M&A的偏好已经从移动应用转向传统企业中的互联网交叉企业，迎合了互联经济和线下实体经济融合的趋势。对于进入式卡位的企业，阿里将在入股后进行合作消化，最终实现控股。

阿里2014年的“象棋”主线可以概括为电子商务、数据、娱乐、健康和教育，这是阿里2015年的开局“局”。

这篇文章是作者独立的观点，并不代表老虎嗅探网络的立场

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