国金国鑫灵活配置

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郭进·国鑫灵活配置

投资要素

郭进国鑫灵活配置证券投资基金(以下简称“郭进国鑫灵活配置”)成立于2012年8月28日，业绩排名最高。通过合理的资产配置和积极的证券选择，基金可以在充分控制投资风险的前提下，为投资者带来长期稳定的回报。

卓越绩效及各期卓越绩效:郭进国鑫灵活配置自成立以来，累计实现回报率174.32%，年化回报率31.10%。该基金在所有阶段都取得了相对稳定的正回报，自2014年、2015年和2016年以来，收益率分别为57.12%、60.16%和3.43%，在混合基金中排名第一。

有效的时机选择和对下行风险的强有力控制:从实际角度来看，该基金在调整头寸时非常灵活和积极，体现了其强大的时机选择能力。2015年第二季度，股票头寸大幅减少，系统性风险及时规避；2015年第三和第四季度，股票持仓量保持在20%以下，之后参与了2016年第一季度的反弹，持仓量上升到80%以上，有力地把握了2月和3月的市场反弹，在市场普遍下跌的情况下取得了良好的回报。

风格轮换明显，收益与风险的交换效率高:基金善于捕捉市场热点，轮换操作市场是行业热点，具有很强的超额收益能力。2014年第四季度，该基金有望占领蓝筹股市场，其最大的重量级公司招商局地产上涨114.73%。2016年第一季度，该基金准确把握了市场热点，并增加了周期性行业股票。该基金风险管理能力突出，夏普比率在最近一年达到1.18，远远超过同类混合基金的平均水平，体现出良好的风险回报交换效率。