2月24日新闻早餐：沪市年报“首问”透监管风向

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宏观新闻

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日就深化新型城镇化建设作出重要指示，强调城镇化是现代化的必由之路。要遵循科学规律，加强顶层设计，协调推进相关配套改革，鼓励地方政府因地制宜，突出特色，大胆创新，积极引导社会资本参与，促进中国特色新型城镇化持续健康发展。

中央全面深化改革领导小组会议:推进改革措施，早日取得实效

2月23日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平主持召开了中央全面深化改革领导小组第21次会议，并发表重要讲话。会议指出，要把握改革的实施，就要遵循改革的规律和特点，建立全过程、高效、可验证的改革实施机制，推动改革措施早日实施，看到实效。

《上海证券交易所年报》的“第一个问题”贯穿监管趋势

今天，上海证券交易所向裕光黄金和铅(报价600531，BUY)发出了首封2015年度报告审查询证函，揭示了年度报告审查的重要趋势:在要求上市公司全面落实行业信息披露指引要求、加大行业信息披露比重的背景下，2015年度报告审查重点关注上市公司的行业属性。从商业模式、产业链和盈利能力的差异来看，公司的年度报告是"、

国资委(SASAC)将国有企业“十大试点”改革推进到实施年

“2016年，国有企业改革的紧迫性是前所未有的，改革和探索也将是值得期待的。”国有资产监督管理委员会研究中心主任褚徐平23日在国有资产监督管理委员会召开的“国有企业改革研讨会”上说。随着以《关于深化国有企业改革的指导意见》为主导、多项文件支持的“1+n”文件体系基本形成，2016年国有企业改革将进入“政策实施年”，董事会管理人员选拔、授权试点推进等一系列重大举措也将迈出实质性步伐。

财政部:地方政府合理确定土地储备规模，各地不得向银行业金融机构借入土地储备贷款。土地储备资金纳入政府基金预算

昨天，财政部、国土资源部、央行和银监会联合发布了关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知。通知要求，土地储备机构新增土地储备项目所需资金要严格按照规定纳入政府资金预算，从国有土地收益基金、土地出让收入等财政资金中安排，不足部分由省政府发行地方政府债券解决，在国家批准的债务限额内筹集资金。

央行:2016年1月底，社会融资规模存量为141.57万亿元，同比增长13.1%。其中，发放给实体经济的人民币贷款余额为95.29万亿元，同比增长14.9%；占同期社会融资规模存量的67.3%，比去年同期高出1.0个百分点。

人民币:周一，在岸人民币兑美元汇率下跌0.05%，至6.5265；美元/人民币一个月隐含波动率上升38.25个基点，至6.6575%。

第三批自由贸易区有望在“两会”后启动关键服务“一带一路”战略

“湖北、重庆、广西等。可能成为全国“两会”后的第三批自由贸易区。这些地区位于中西部、内陆或边境，是实施“一带一路”战略和长江经济带战略的重点地区。”上海财经大学浦东研究所执行主任肖本华在接受《证券日报》采访时预测。目前，上海、天津、广东和福建已经建立了自由贸易试验区，这对吸引外资有很大帮助。据悉，在当地“两会”期间，许多省市都积极申请建立自由贸易区，除青海、吉林、北京、山西、西藏和河北外，其他21个省市(自治区)都提出要建立自由贸易区。

北美

达拉斯联邦储备银行行长:美联储可能需要对提高利率更有耐心。

达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰(Robert kaplan)周二表示，美联储可能需要比去年年底预期的更耐心地加息。他认为，美联储应该保持开放的态度，长期保持利率不变。

今年1月，美国现有房屋的年销售总额达到547万套，为2007年2月以来的第二高。

根据美国全国房地产经纪人协会周二发布的数据，1月份美国现有房屋的年销售量达到547万套，是过去6个月的最高值，也是自2007年2月以来的第二高值。今年1月，美国现有住房的年销售总额为0.4%，超出预期，价格中位数同比增长8.2%，为去年4月以来的最大增幅。

欧洲

渣打银行去年遭受了意想不到的损失，其股价暴跌12%。

渣打银行去年遭受了意外损失。去年，贷款减值损失几乎翻了一番，创下了该行的纪录。2015年全年，渣打银行税前亏损15亿美元，远低于2014年42亿美元的利润。除去一些一次性项目后，渣打银行去年的税前利润为8.34亿美元，远低于13.7亿美元的预期利润。财务报告发布后，渣打伦敦的股价暴跌12%。

德意志交易所和朗讯正在探索合并的可能性。

伦敦证券交易所和德意志交易所正在讨论合并的可能性。如果两家交易所结成联盟，它们将成为世界上最大的交易所之一。两家交易所预计，德意志交易所和伦敦证券交易所的股东将分别持有合并后公司已发行股本的54.4%和45.6%。

大宗商品、外汇、新兴市场和其他

沙特阿拉伯石油部长表示不会减产，美国石油价格暴跌4.4%。

周二，沙特石油部长阿里·纳伊米(ali al-naimi)表示，他期待在3月份与其他国家讨论冻结原油生产的问题，但不会就减产达成共识。受奈米声明不会减产的影响，美国石油公司股价下跌4.4%，至32美元以下。这是自2014年11月欧佩克意外决定不减产以来，奈米首次在美国公开露面。

伊朗石油部长:沙特-俄罗斯冻结生产协议是“荒谬的”。

伊朗石油部长比扬·南达尔·赞加内称沙特阿拉伯和俄罗斯达成的冻结原油生产的协议是“荒谬的”。在多年对伊朗的制裁被解除后，伊朗正寻求提高其原油产量。

叙利亚政府已经接受了停火协议，该协议将于2月27日生效。

叙利亚政府已经接受了停火协议。美国和俄罗斯今天早些时候宣布，叙利亚停火协议将于2月27日生效，协议所涉各方必须承诺在26日之前接受该协议的约束。然而，停火协议不适用于恐怖分子，如伊斯兰国或基地组织，对他们的军事打击将继续进行。

[隔夜外围市场]

美国股市:道琼斯工业平均指数下跌188.88点，至16431.78点，跌幅1.14%；标准普尔500指数下跌24.23点，至1921.27点，跌幅1.25%；纳斯达克综合指数下跌67.02点，至4503.58点，跌幅1.47%。

欧洲股市:泛欧发行的金融时报300指数周二下跌1.3%，至1289.04点。英国富时100指数收盘下跌1.25%，至5962.31点，法国cac指数收盘下跌1.4%，至4238.42点，德国dax指数收盘下跌1.64%，至9416.77点。

黄金:纽约商品交易所4月交割的黄金期货上涨12.50美元，涨幅1%，收于每盎司1222.60美元。

原油:美国wti原油期货4月收盘下跌1.52美元，跌幅4.55%，至每桶31.87美元。布伦特原油4月份期货周二收跌1.42美元，至每桶33.27美元，跌幅4.09%。

美元:美元指数微涨0.05%，至97.45；欧元兑美元汇率下跌0.08%，至1.1015；英镑兑美元汇率下跌0.95%，至1.4014；美元兑瑞士法郎下跌0.81%，至0.9916，美元兑人民币上涨0.080.02%，至6.5265。

[股市焦点]

一、十个国有企业改革试点即将落地。中央企业试点有望扩大

国有资产监督管理委员会(SASAC)官员在23日举行的国有企业改革研讨会上表示，今年的国有企业改革要坚持试点先行，围绕重点难点问题进行十项试点改革。SDIC集团董事长表示，将通过产业整合、并购和资本运营积极转型升级；今年，我们将继续增加试点企业数量，扩大授权范围。据《证券日报》报道，第二批央企试点名单预计将于今年上半年公布。随着“1+n”文件体系的基本形成，国有企业改革将迎来今年的政策实施年。集团的性质主要是竞争性的，对管理改革有高度热情的中央企业更值得关注。SDIC集团旗下的小盘股公司包括中成(报价000151，买入)和圣中路(报价600962，买入)。诚通集团曾在年度工作会议上表示，将争取国有资本运营公司试点，旗下子公司包括关昊高辛(报价600433，买入)和岳阳林志(报价600963，买入)。中国国际旅行社(报价601888，Buy)和中国贸易物流(报价603128，Buy)宣布，他们的实际控制人中国国际旅行社集团和香港中国旅行社集团正在规划战略重组，该计划暂时不涉及两家上市公司。

第二，对人口老龄化的高度重视，对养老服务有很大的潜力

习近平主席日前就加强老龄工作作出重要指示，强调有效应对中国老龄人口问题事关国家整体发展和亿万人民福祉。要加强顶层设计，完善生育、就业、养老等重大政策和制度，做出及时、科学、全面的应对。这件事应该放在重要的议事日程上，应该在“十三五”期间做好部署和落实。与此同时，李*总理作出指示，指出要着眼于科学应对人口老龄化，结合“十三五”规划的编制和实施，抓紧研究提出相关政策建议，并注意可操作性。目前，中国人口老龄化已进入快速发展时期。截至2014年底，中国60岁以上老年人已达2.12亿，占总人口的15.5%。老龄化的加速为养老服务市场提供了巨大的发展空间。根据国家老龄办公室发布的《中国养老产业规划》报告，到2030年，中国养老服务市场的总产值将超过10万亿元。此外，随着全国“两会”的召开，“养老”问题有望进一步提振市场。我们可以关注双建股份(报价002381，买入)和湖南发展(报价000722，买入)。

3.第三批自由贸易区预计将在两会后受到相关股票的关注

据媒体报道，第三批自由贸易试验区已初步浮出水面，预计最早将在两会后获得批准。由于前两个自由贸易试验区位于沿海地区，考虑到区域协调发展和对外开放的格局，第三批将位于内陆地区，沿边境可能有一个。最后的数字应该是5到8。据业内专家称，湖北、陕西、河南、四川、重庆等地很有可能被卖空。扩大自由贸易试验区是大势所趋。内陆自由贸易试验区的建立应促进内陆地区的改革开放。同时，要紧密结合“一带一路”等国家战略，结合国民经济发展新常态、供给侧改革、产能削减和结构调整，进行有益的探索和尝试。在长江经济带、一带一路等国家政策的叠加引导下，中西部地区迫切需要缩小与沿海发展的差距，促进江河与海洋的协调发展。您可以关注重庆的重庆发展(报价000514，购买)，湖北的东湖高新(报价600133，购买)等。

4.国际电联推出5g技术评估，推动行业进入关键发展时期

ITU-R WP5D工作组第23次会议23日在北京召开，全面启动了5g技术的评估研究。中国工业和信息化部副部长刘丽华在会上表示，中国将继续积极参与5g技术和国际标准的研发。2016年1月，5g技术研发实验启动，为5g关键技术、技术解决方案和国际标准的研发提供支持。随着5g技术评估研究的全面启动，行业将进入发展的关键阶段。目前，世界各国都在大力研发5g，各机构预计该行业今年将加速发展。在上市公司中，中兴通讯(报价000063，BUY)在最近举行的世界移动通信大会上发布了一款新的5g高频样机；大唐电信(报价600198，BUY)在5g领域也有丰富的技术储备。

[直接触及每日限售股]

百联(报价002601，购买)年度报告计划推10至25，并发送现金

2月23日晚，安百里发布了2015年度利润分配和资本公积转股本预披露公告。公司董事长徐刚、副董事长谭瑞卿提议，每10股3.5元分配给全体股东，公积金转为25股股本。

乐普医疗(报价300003，购买)计划增加近10亿元，以发展一个大型健康产业

乐普医疗宣布，计划以非公开方式发行不超过27026767股股票，募集资金总额不超过9.92亿元。该公司的股票于2月24日恢复交易。

辽宁成达计划筹集53.8亿元帮助规划保险业

2月23日晚，辽宁成达发布了增加股份数量的计划。公司计划以每股16.82元的价格非公开发行不超过3.2亿股，募集资金总额不超过53.82亿元，全部用于收购中国控股19.595%的股权。该公司的股票将于2月24日恢复交易。

方圆光电(报价300306，BUY)于24日恢复交易，并计划部署生物识别技术

方圆光电宣布，计划向交易对手支付3.06亿元现金，以每股15.14元的价格发行4716万股股票，并以10.2亿元的价格收购威尔科技100%的股权。同时，公司计划向控股股东、实际控制人潘等投资者发行股票，募集不超过3亿元人民币的配套资金。该公司的股票于2月24日恢复交易。

程菲整合(报价002190，购买)绩效快报:去年净利润同比增长一倍以上

程菲集成于2月23日晚披露了2015年度业绩报告。报告期内，公司实现营业总收入162340.36万元，同比增长76.71%；净利润8810.98万元，同比增长113.83%。

工业证券(报价601377，BUY)在首次回购上花费了约2亿元

兴业证券2月23日晚宣布，公司当天首次实施回购。首次回购股份2332万股，占公司当前总股本的0.35%，平均交易价格为8.58元/股。最高成交价格为8.63元/股，最低成交价格为8.47元/股，支付金额为2005.71万元(不含印花税、佣金等交易费用)

*st春晖(报价000976，BUY)将于25日取消股票交易退市风险预警

* 2月23日晚，st春辉宣布，公司提交的撤销股票交易退市风险提示的申请已获深圳证券交易所批准。根据有关规定，公司股票于2月24日停牌一天，证券简称自2月25日起由“*st春晖”变更为“春晖股份”，股票代码保持不变，为“000976”；股票交易日波动幅度的上限由5%改为10%。

大西洋公司的控股股东(报价600558，BUY)建议将年度报告从10改为5，并兑现

大西洋公司于2月23日晚宣布，公司控股股东大西洋集团提出公司2015年利润分配方案如下:以公司总股本为基础，现金分红应分配给所有股东，至少为2015年实现的可分配净利润的30%，每10股资本公积中应分配给所有股东5股。