华声股份重组事项获证监会通过 国盛证券成功借壳上市

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《证券日报》记者李文山

华盛股份有限公司(002670.sz)今天宣布，在中国证券监督管理委员会上市公司审计委员会于2016年1月25日召开的M&A重组委第七次工作会议后，该公司通过发行股票和支付现金购买了郭盛证券有限责任公司100%的股权，并筹集了配套资金，该交易于今天获得有条件批准并恢复交易。

自2015年11月初，公司宣布计划发行股票并支付现金收购中江信托等持有的郭盛证券100%股权。，总交易价格为69.3亿元，股票发行支付和现金支付的比例分别为50%。

根据公告，华盛计划向中江信托等公司发行2.58亿股股票。，发行价13.42元/股，现金支付34.65亿元。此外，公司计划以每股14.5元的发行价向前海发展等5家交易对手发行4.78亿股股票，募集资金总额不超过69.3亿元，用于支付收购郭盛证券的现金对价、支付相关交易税费及补充郭盛证券资本。

华盛股份和欧玛电气(002668.sz)在重大资产重组方面有相似之处，即放弃原来的主营业务，然后转卖上市公司的外壳，成为金融相关公司，在一定程度上可以说是一次成功的转型。据悉，华盛股份于2012年4月上市，上市时间不足4年；欧玛电气有限公司与华盛有限公司一样，于2012年4月上市，至今还不到4年。

华盛公司上市时，主营业务是家电接线组件，毛利率不高，长期可持续发展能力较弱。自2015年以来，由于外部市场环境的影响，特别是空监管行业需求低迷，劳动力成本上升，公司前三季度利润大幅下滑，公司传统主营业务遭遇瓶颈。奥马尔电气主要从事冰箱等产品的生产。产品主要出口，但国内销售不理想，竞争激烈。

平安证券认为，华盛通过发行股票和支付现金获得了郭盛证券100%的股权。郭盛证券有207个证券营业部，但其以往的发展受到资金不足的限制。2015年11月中旬，该公司宣布投资1.8亿元成立百安保险。其中，金融板块是郭盛证券和百安保险，投资板块是华盛投资，是一家专注于互联网和金融领域投资的经营实体，将原有的制造业相关资产下沉至子公司层面。同时，股东在互联网领域有丰富的经验，互联网+的融资+投资领域还处于起步阶段。

(李文山)