28日盘前研报精选：10股望爆发

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证券时报网络(STCN)6月28日，

国联证券

深圳能源:建设前海互联网数据中心探索互联网低碳能源

与中兴通讯金融有限公司合作建设前海互联网数据中心(idc)，探索互联网加低碳能源。深圳妈湾电厂总装机容量约191万千瓦，可提供优质低成本的能源，并提供综合资源利用解决方案。中兴集团金融有限公司是由中兴公司独家出资的非银行金融机构。双方计划在马湾公司能够提供低成本、高质量能源供应和资源综合利用的区域共同投资建设前海互联网数据中心(idc)，为前海合作区和蛇口自贸区的金融创新企业提供更快、更高效、更节能的数字服务，探索互联网+低碳能源的新解决方案，实现能源与互联网的深度融合和创新发展。前海互联网数据中心的联合建设也是公司在电力改革背景下积极进行售电分配的一部分。

投资保定西北郊区热电厂一期和宝安垃圾发电厂三期，增加装机容量。保定市西北郊区热电厂一期工程位于河北省保定市满城县姚庄附近，规划装机容量为435万千瓦。一期将建设235万千瓦超临界供热机组，具备扩建条件，计划总投资37.22亿元。投资保定西北郊区热电厂一期工程，将有助于公司积极布局京津冀火电市场。宝安三期工程位于深圳市宝安区松岗镇塘厦涌老虎坑环境公园。垃圾焚烧处理规模为3800吨/天(考虑到装置的大修和停工以及垃圾收集量的波动)。计划建造5座处理能力为850吨/日的焚烧炉和3台装机容量为45，000千瓦的汽轮发电机组。支持建设总库容300万立方米的应急填埋场。宝安三期工程投产后，公司垃圾焚烧规模将大幅增加。

在电力改革的背景下，积极布局售电侧。深圳能源电力销售公司成立。3-6月，分别销售4200万元、1.0458亿元、1.6639亿元和1.188亿元，分别占总售电量的6.17%、10.5%、14.33%和6.37%。2015年，广东的用电量约为5400亿千瓦时，其中基本用电和大用户直购电将用于电力市场竞价交易。2016年，交易电量约为140亿千瓦时。2017年，交易电量预计将扩大至超过1000亿千瓦时。

保持推荐的等级。我们估计2016-2018年公司每股收益分别为0.39元、0.41元和0.43元，分别相当于市盈率的16.61倍、15.8倍和15.07倍。考虑到公司清洁能源装机容量比例的增加和电力改革网点的积极布局，维持推荐的额定值。

风险警示:激烈的竞争带来毛利率下降的风险；电站系统集成业务不符合预期风险；应收账款回收风险。

(证券时报新闻中心)