2015年 外卖O2O上演“猫狗”大战 看谁狠！

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随着格鲁布于2014年上半年在美国上市，美团外卖(Meituan Takeaway)和桃店店(Taodiandian)的参与，国内外销售行业在短时间内成为烧钱的热点。

在外带领域辛辛苦苦工作了几年后，我在短短几个月内获得了两轮融资，分别为8000万美元和3亿美元，并与拥有巨大流量的美国集团进行了长达半年的pk。双方启动了一个1000人团队、月消费超过1亿元人民币的竞赛模式。陶店的发展道路有些混乱，但据业内人士透露，2014年投入了大量资金。

如果你认为烧钱是一个“小圈子游戏”，那你就错了。资本追求细分行业。1月19日，0号线宣布融资3000万美元，2014年9月收到融资5000万美元，12月收到融资5000万美元。雷军还投资了“我有外卖”。

仔细看，饥饿、美团外卖和桃店店是典型的平台，覆盖了短期的订单高峰和广泛的活跃用户，然后进一步挖掘细分领域。典型的阿里平台方式，即采用“猫”模式，而后者少数自建物流公司采用京东商城自营方式，即“狗”模式。

“猫狗”的历史战斗

历史总是惊人地相似。如果用“猫和狗”的战争来形容阿里巴巴和京东的发展轨迹，那么目前在外卖领域的战争更像是“猫和狗”的群体战争。

2007年之前，阿里巴巴的平台之路非常艰难。淘宝在易趣的压力下寻找生命力，最终打败了易趣。然而，淘宝努力实现其巨大的流量，然后转移到“精品购物中心”天猫，以摆脱淘宝当时的无利可图的困境。

相比之下，JD.com在2008年仍然是b2c的“小土豆”。当当在那一年是行业的领导者，新蛋等b2c网站在许多方面也超过了JD.com。在经历了几次资本断裂的危险后，JD.com选择了自建物流这条最艰难的道路来设定更高的门槛。

说到这里，“猫狗之路”相当危险。通往平台之路希望建立一个基于大量用户和流量的平台，但只有在规模化之后才能享受到“马太效应”。自建物流因成本高而陷入一个有价值的环节，成本极高，流程复杂，限制了扩张速度。

外卖领域的“猫狗”

目前，外卖领域的两大阵营已经表达了“猫和狗”的立场。然而，外卖行业保质期短、消费周期集中、依赖地理位置、物流等特殊属性，使其与传统的“猫狗大战”有所不同。

“猫”模式的优点是快速囤积流量和用户，然后用高频消耗削减低频消耗，从大流量中选择和细分流量。当用户流量达到一定规模，平台的影响力提高时，可以同时深度培育外卖系统内的垂直场。例如，高净值白领午餐外卖或商务和家庭晚餐外卖。

“猫”模式的缺点是门槛太高，如果没有大量资本的支持，它根本无法发挥作用。在扩张过程中遇到竞争对手后，只有努力拼搏才能获得更多的市场份额。一旦市场份额被分散，大平台就不会形成，马太效应将在可预见的未来出现，所以它能否生存下来是一个问题。

目前，0号线、同学会美食交流、生活半径等。，将物流作为外卖的切入点，直接服务于有用户需求但不愿意自己外卖的高端商家。这种模式在客户密集的地区很容易开发。例如，居住半径首先集中覆盖回龙观地区的商户，然后扩展到其他地区。

“狗”模式将物流和用户掌握在自己手中，通过收集更多高质量的商家来吸引用户，而不是简单地争夺价格和规模。这种模式可以聚集高净值人士，但缺点是庞大的物流团队会占用大量资金，而且随着订单的增加，如果高净值用户的密度不够高，物流团队的成本会不断增加。这些限制将严重制约公司的“狗”模式。

此外，自建物流受到客户密度的严重限制，在人口稠密地区发展良好，但这种模式无法在其他地区迅速复制。这将严重制约“狗”模式的扩展速度。

播放生死速度

以之前的“猫和狗”战争为参照，外带领域的参与者更多，但目标更明确，纠缠和探索更少，生存更依赖于发展速度。

例如，饥饿，美国团体外卖，等等。不惜烧钱抢占平台位置，市场份额为王；越来越多的公司通过自建物流切入，希望在垂直外卖领域获得稳固的立足点。即使他们不能迅速扩张，他们至少可以守住一个黄金区域，实现“小而美”。

在这场速度竞赛中，每个参与者都面临许多风险。自建物流的“狗”模式公司应该在平台公司完成平台建设之前站稳脚跟，否则会受到大平台“高频率到低频率”的冲击，到时候很有可能以服务提供商的身份进入大平台或者被直接收购。

然而，平台“猫”模型公司面临着巨大的诱惑和巨大的风险。快速扩张需要大量的财政支持，而且很容易陷入僵局。一旦资金中断，平台崩溃，基本上就没有大的发展机会。

当然，新战场更有趣的是，既然每个人都知道“猫和狗”模式的优缺点，“猫和狗”模式并不总是完全不同的。JD.com选择了一条艰难的自主创业之路，并且仍然以不赚钱为荣，所以它制作了一个第三方流行平台作为补充。美团渴望并致力于这个平台，已经尝试在小范围内建立自己的物流，以满足一些更注重质量的用户的需求，但规模太大了。

可以预测，上一轮“猫和狗的战争”打了六七年，其间有一些伤亡，但双方都赢了。然而，这一轮“猫和狗的战争”的结果会更快出来，更多的玩家会被杀或受伤。资本不能等待，所以每个人只能像角斗士一样流血和战斗才能生存。

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