揽大股东21.5亿资产唐山港备战集装箱业务

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1月22日晚，暂停近三个月的唐山港提出了总价格为21.54亿元的重组计划。本次重组包括两个部分:一是公司计划通过发行股票和支付现金的方式购买控股股东唐刚实业持有的港口业务资产，并通过发行股票的方式购买拟由唐刚实业转让的6项土地使用权和部分固定资产(地上附着物)。与此同时，该公司还将从不超过10家特定投资者的非公开发行股票中筹集配套资金，所有这些资金将用于支付本次交易的现金对价和代理费。

具体而言，公司计划以每股8.11元的价格发行约1.42亿股，以每股不低于7.31元、不超过1.37亿股的价格募集10亿元，总价格为21.54亿元，收购控股股东唐刚实业持有的金航疏浚公司30%的股权、唐刚铁路公司18.58%的股权、曹妃甸实业公司10%的股权和唐刚实业。

公告显示，金航疏浚公司主要从事港口和航道疏浚，2014年至2015年1-10月净利润分别为-318.72万元和-604.36万元。唐刚铁路公司主要负责唐山港(京唐港和曹妃甸港)的铁路进出境货物运输服务，2014年至2015年1-10月的净利润规模分别达到10亿元、16.84亿元和10.43亿元。从2013年实现净利润16.6亿元人民币来看，近年来利润有所下降。此外，主要从事煤炭、铁矿石装卸、堆存和仓储的曹妃甸工业公司在上述期间分别实现净利润4.93亿元和4.52亿元。

对于基础资产的估计定价，公司给出的披露更为详细。根据计划，以2015年10月31日为预计基准日，标的资产未经审计的净资产、土地使用权和部分固定资产(地上附着物)账面价值合计92.08亿元，预计价值约为110.6亿元，总体预计升值幅度为20.11%。转换被收购股份比例后，标的资产预计价值为21.54亿元。

其中，按照市场法评估的唐刚铁路公司和曹妃甸工业公司的估值分别为12.4亿元和3.75亿元，分别增长8.72%和32.59%；基于资产基础法对金航疏浚公司30%股权的估值为4136万元，减值3.39%。此外，6项土地使用权估价达到4.9亿元，增长434.9%。

据报道，该公司是唐山港京唐港区唯一的铁矿石和钢材装卸业务港口运营商和煤炭装卸业务主要港口运营商之一。这一次，唐刚实业在注入与主要港口业务及其延伸领域相关的上市公司、金航疏浚公司、唐刚铁路公司、曹妃甸实业公司现有业务密切相关的6项土地使用权和部分固定资产(地上附着物)的全部股份后，将业务拓展到尚未涉足的集装箱领域。此外，随着《京津冀协同发展规划纲要》等方向性政策的陆续实施，公司在整体竞争力提高后，将更好地参与港口、产业和城市的一体化发展。