欲揽控股方五金电商平台 铜峰电子触发借壳

本篇文章1017字，读完约3分钟

去年9月停牌的同丰电子披露了其重组计划，该公司计划以45.3亿元的固定价格收购控股股东拥有的房地产等资产，以寻求转型。值得一提的是，在首次累计原则下，这笔交易构成了借壳。

同丰电子今天宣布，拟向天牛集团、天丰志信、嘉兴西丰、杭州宏旭泰、杭州金凤、杭州金葵等发行股份。以每股5.2元的发行价收购其总卓成赵晔。100%股权，交易价格为45.3亿元人民币；同时，公司计划为卓成赵晔旗下的永康智慧城硬件产业电子商务园区项目募集不超过20亿元人民币，预留价格为5.2元。

同丰电子表示，本次重组的交易对手之一铁牛集团是上市公司的间接控股股东，因此本次交易构成关联交易。完成后，卓成赵晔将成为上市公司的全资子公司，铁牛集团将成为直接控股股东，但实际控制人保持不变。

应该指出的是，在累计首次原则下，此交易构成了借壳。据披露，2007年前后，铁牛集团以现金形式增资8000万元，成为间接控制同丰电子的同丰集团的控股股东。上市公司的实际控制人变更为应、徐美儿。本次交易标的资产定价为45.3亿元(控制人为应、徐美儿)，占上市公司控制权发生变化的上一会计年度经审计的合并财务会计报告期末总资产的100%以上，构成借壳。

同丰电子主要从事电容器薄膜、电容器及相关材料的研究、开发、生产和销售。近年来，由于电容器薄膜行业下游需求疲软、市场竞争加剧等因素，公司主要产品的盈利能力大幅下降。在这种背景下，上市公司迫切需要注入优质资产。

作为本次的标的资产，卓拥有一家房地产企业，近年来利润丰厚。根据财务数据，卓成赵晔于2013年至2015年分别实现净利润5230.76万元、18388.34万元及4999.73万元。因此，同丰电子表示，交易完成后，上市公司将增加其房地产开发业务，其核心竞争力将得到增强。

对于未来规划，同丰电子进一步表示，此次收购完成后，上市公司将抓住卓成赵晔拟建项目永康智慧城五金电商园的机遇，在项目开发的基础上，搭建五金电商园o2o运营平台。此外，卓成赵晔计划收购并整合“中国五金网”，组建专业的五金电子商务在线运营团队，使上市公司逐步将“中国五金网”打造成为以b2b交易为主体、b2c交易为考量的五金行业电子商务交易平台，最终实现卓成赵晔在五金行业电子商务园区从房地产开发商向o2o平台服务商的转型。

交易对手承诺，从2016年到2018年，卓成赵晔累计净利润不低于25亿元人民币；2017年至2019年，累计净利润不低于27亿元。