佳兆业重启第一步 披露480亿境内债务重组计划

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内债重组只是第一步，凯撒下一步迫切需要解决的另一个问题是170.38亿元人民币的海外贷款人同样复杂的生息债务。

观点房地产网宣布停牌近14小时，3月2日下午22: 58，凯撒在HKEx公告的最后一刻悄悄披露了其债务重组计划。

根据凯撒的公告，拟进行的内债重组计划涉及银行和非银行金融机构的债务，总额为479.71亿元，占650.09亿元内债和外债计息总额的73.79%。

其中，公告披露截至2014年底，凯撒对银行的欠款约为124.18亿元，对非银行金融机构的欠款约为355.53亿元。

根据视点地产新媒体接入的公告，凯撒表示，拟进行的国内重组计划旨在恢复集团的财务和运营稳定，这是基于集团未来的流动性需求和预期的业务计划，这也是融创完成收购的前提条件之一。

凯撒向外界解释说，国内重组计划的主要条件是“不改变债务抵押和担保，不减少任何债权人的本金。”随着时间的推移，公司将向所有债权人全额支付本金。

但是，作为479.71亿人民币内债的债权人，要做出的让步也是显而易见的。

公告显示，上述内债利率将下调，下调后的利率不低于中央贷款基准利率的70%；同时，债务期限将延长，延长后的剩余期限为3-6年。只有原债务剩余期限超过6年的债务才按原期限执行。

凯撒宣布，该计划实施后，公司将能够恢复可持续的资本结构，并专注于实现业务计划，从而满足公司和相关债权人双方的利益。

一些市场参与者告诉视点房地产新媒体，凯撒的国内债务重组计划应该与大多数债权人就债务重组条件的设定进行谈判。毕竟，债务重组安排是融创全面收购凯撒的先决条件。

此前，2月9日中午，凯撒披露的信息显示，该公司正面临支付巨额债务的尴尬局面。其中，1月底，公司收到债权人(包括项目合作伙伴)的通知，要求立即偿还约280亿元人民币。

市场参与者继续表示，内债重组只是第一步，凯撒下一步迫切需要解决的另一个问题是170.38亿元人民币的海外贷款人同样复杂的生息债务。如果债务问题无法解决，融创收购凯撒的要约将不会继续。

按照凯撒此前的预期，重组计划是在切实可行的情况下尽快与海外债权人谈判达成的，目标是在3月底之前达成协议，并在4月份完成重组。

除海外债务外，融创为收购凯撒的要约设定了其他先决条件，包括出售股份导致的现有债务条款下的所有违约均已被现有债务的相关债权人免除，且所有现有争议、法院申请均已通过和解及其他方式解决等。

事实上，2月27日下午，融创和凯撒联合宣布收购进展不顺利。据悉，融创的要约收购综合文件本应于2月27日送达凯撒股东，但由于未能在规定时间内满足相应条件，最迟将于8月10日送达。