剑指省内首家金控上市公司浙江东方拟购四大金融资产

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经过五个多月的停牌，浙江东方终于拿出了一个重组方案，打算以71.69亿元的价格收购控股股东名下的四项金融资产。

重组方案显示，浙江东方计划以每股17.15元的价格向国茂集团发行约4.12亿股股票，收购浙商资产100%的股权、浙江黄金信托56%的股权、迪达期货87%的股权和中韩人寿50%的股权；向CUHK投资发行了603.38万股股票，并购买了CUHK持有的迪达期货13%的股权。

同时，浙江东方计划以同等价格向包括国茂集团和职工持股计划在内的10家特定投资者发行不超过3.63亿股的股票，并筹集不超过62.25亿元的配套资金，用于浙商资产增资和补充营运资金。其中，员工持股计划最高认购金额为2.5亿元。

据公开信息，浙商资产是一家省级资产管理公司，主要从事不良资产管理。处置金融机构、民营企业、国有资产系统等数百亿不良资产。2015年，公司实现营业收入20.88亿元，归属于母公司所有者的净利润3.41亿元。浙江黄金信托是经中国银行业监督管理委员会批准的专业信托金融管理机构。目前，它有三个股东，即国际贸易集团，CICC和传化集团。2015年营业收入2.36亿元，净利润6401.25万元。迪达期货具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产管理业务资格，是首批获准设立风险管理子公司的期货公司之一。2015年实现营业收入6.02亿元，归属于母公司所有者的净利润2958.39万元。中韩人寿保险以人寿保险、年金保险和健康保险为主要产品，2015年营业收入为3.89亿元，净利润为-9273.49万元。

通过此次交易，浙江东方将获得不良资产管理、信托、期货、保险等多项金融业务资格或牌照，打造浙江省首家以金融为重点的综合控股上市公司。

总估值约为71.69亿元，总资产增值率为67.38%，国茂集团承诺浙商资产2016年至2018年的税后净利润分别不低于2.847亿元、3.407亿元和3.718亿元；浙江黄金信托2016年至2018年的税后净利润分别不低于5263万元、5699万元和6535万元。

事实上，中国国际贸易集团早已计划将浙江东方作为上市平台。根据国茂集团内部发展战略，利用浙江东方作为上市平台，实现国茂集团核心金融资产的整体上市。