九安医疗拟募资约7亿 海外并购eDevice

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证券时报网络(STCN)6月28日，

6月28日上午，久安医疗股份有限公司(002432)发布了非公开发行股票计划和重大资产购买报告。该公司计划通过非公开发行股票筹集不超过7.1亿元的资金，为收购海外资产提供资金。

具体而言，久安医疗计划在发行期的第一天，以不超过10个特定对象为定价基准日，通过发行股票的方式募集不超过7.1亿元的资金，并以募集资金净额6.99亿元收购马克路贝尔比、斯蒂芬路深纳兹等17家交易对手所持有的爱德威100%股权，爱德威100%股权的价格为9384.3万欧元。董事会当日(2016年6月26日)1欧元兑7.4434元人民币，购买价格为人民币6.99亿元。以2015年12月31日为基准日，收益法评估的edevice股东权益总值为9486.77万欧元，增值率为664.55%。

根据交易计划，久安医疗将根据项目进展需要，先通过自筹资金支付，待非公开发行股票获得批准，且募集资金到位后，再进行置换。如果公司非公开发行股票未获批准，公司将自筹资金支付。

数据显示，edevice成立于2000年，是医疗设备数据信息系统解决方案的领先国际提供商。在2000年成立之初，edevice从事物联网产品的研发。基于自身在网络通信硬件和软件方面的优势，自2007年以来，edevice专注于移动医疗行业，推出其核心产品wirex系列，为客户提供医疗设备数据系统解决方案，并致力于为大型医疗设备制造商和医疗服务机构提取、传输和远程监控患者体征数据。目前，edevice公司终端用户使用的设备数量已达35万台。

就业务划分而言，edevice的主要业务分为两类，即销售移动医疗产品和为客户提供医疗数据传输和通信服务。根据财务数据，2014年和2015年，eDevice分别实现营业收入6145.46万元和1.35亿元；净利润分别为2194.55万元和5846.1万元。根据交易计划，从2017年开始，edevice将把业务从传统的销售产品和提供服务的模式转变为产品租赁的模式，并通过与大客户的合作来实现收入共享。

久安医疗的主要业务是研发、生产和销售家用医疗保健电子产品，包括电子血压计和血糖仪。Ihealth是公司在移动医疗领域的自有品牌，在国内外市场享有一定的知名度，海外市场是公司销售市场的重要组成部分。交易完成后，久安医疗将通过其海外子公司久安欧洲间接控制edevice，这将有助于拓展公司的产品销售渠道。久安医疗表示，未来公司整体产品、业务体系和市场布局将进一步优化，协同效应将显现。

(证券时报新闻中心)