北部湾旅拟16.5亿并购博康智能 跨界大数据行业

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1月15日晚，北部湾旅(603869，BUY)发布了重组计划。公司计划以每股20.09元的价格非公开发行8213.04万股，总价格为16.5亿元，收购博康智能100%的股权；同时，计划向新奥控股、新沂德惠、张涛募集不超过10亿元的配套资金，以每股20.09元的价格进行非公开发行。该公司的股票将继续停牌。

在本次交易的交易对手中，鑫奥资本是由公司实际控制人控制的其他企业；杨宇是新奥集团的副董事长兼首席执行官，该集团通过新奥能源供应链间接控制上市公司。在支持性融资认购人中，新奥控股和新沂德惠是本公司实际控制人控制的其他企业。因此，该交易构成关联交易。

公告称，博康智能(Bokang Intelligent)是一家大数据行业应用公司，长期致力于智能安全和智能交通领域，利用“图像分析和内容检索关键技术”和“数据管理和挖掘应用关键技术”两大核心技术，发展安全管理和交通管理业务。

数据显示，截至2015年10月底，博康的智能资产总额为14.48亿元，所有者权益总额为8.78亿元；2013年、2014年和2015年1-10月，分别实现营业收入4.06亿元、5.45亿元和4.98亿元，净利润分别为4323.88万元、5414.41万元和4184.07万元。

同时，赔偿义务人承诺博康智能预测的2016年、2017年和2018年归属于母公司股东的净利润分别为1.11552亿元、1.49322亿元和1.83902亿元。

北部湾旅表示，交易完成后，公司将利用博康智能在大数据领域核心技术和智能建设方面的实践经验，实现公司传统旅游业务向智能旅游的升级；同时，它已经进入智能安全和智能交通的先进行列。未来，公司可以积极参与智慧城市其他子行业的建设和项目运营，拓宽业务范围，提高盈利能力。