9日盘前研报精选 8股望爆发

本篇文章701字，读完约2分钟

证券时报网络(STCN)5月9日

凯撒旅游:暂时终止重组，继续以轻资产布局产业链

资料来源:国泰君安

保持超重等级。①较早前宣布的收购Airlines/きだよ资本0/重大资产重组因未完成相关审批程序而终止。②公司计划发行80亿元人民币的非公开发行，以提升其营销、目的地服务、邮轮等产品和服务。不考虑此次非公开发行的稀释，2106/17年度每股收益维持在0.37/0.49元，相当于39.6元的目标价，这一目标价有所提高。计划概述:本次非公开发行募集资金不超过80亿元，以询价方式发行；其:中国控股股东HNA旅游认购不低于20亿元，宁波凯萨二期和五期(实际控制人陈小冰)分别认购不低于8亿元和7亿元，锁定期为3年；募集资金将用于国内门店、海外目的地、邮轮销售平台和国际航空旅行服务项目的即时服务保障体系建设。大股东和管理团队参与认购，募集项目整合了整个出境旅游产业链布局。①大股东HNA旅游、公司总裁陈小冰等管理团队均参与了本次发行，总参与率为43.75%，表明高级管理层对公司后续发展持乐观态度。2、募集项目涵盖国内营销总部项目二期(12.48亿元/目标建设150家二代店、28家三代店、1000家四代店、5家凯撒商城)；公民境外即时服务保障系统项目(10.59亿元/进入免费旅游业务)；邮轮体验中心+销售平台项目(融资投资27.31亿元/总投资34.9亿元/让凯撒邮轮成为中国第一个邮轮品牌)；国际航空旅行服务(29.62亿元/提高客机利用率，降低飞行/旅行成本)。③收购首飞的终止是由于未能完成相关审批程序，但公司整合目的地资源的方向保持不变，预计未来也不排除重启的可能。

(证券时报新闻中心)