招行牵头为奇虎360私有化交易提供34亿美元债务融资

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记者近日报道，奇虎360宣布已与该公司董事长兼首席执行官周领导的买方集团达成私有化协议。据了解，招商银行和另外两家股份制商业银行将牵头为此次私有化交易提供总额为34亿美元(超过220亿元人民币)的债务融资。这是迄今为止中国证券交易所最大的私有化交易，也是最大的私有化银团贷款项目。

2015年6月17日，奇虎360宣布其董事会收到了一份初步的非约束性私有化要约。周、、中信证券、金砖资本、华兴资本和红杉资本以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股票77美元)的现金收购了其未持有的全部已发行奇虎普通股，总交易量超过90亿美元。

2015年6月底，中国a股市场出现异常波动。上证综指下跌了一半，从6月中旬的5178点跌至8月底的2850点。同期，奇虎360的股价暴跌，奇虎360的股价一路下跌至每股41.64美元，比2015年6月的每股71.2美元低40%。

面对不利的市场环境，本次交易创新性地采用了双层控股结构和全人民币融资模式。10月，分众传媒和巨人网络分别宣布借壳上市，相关股票价格持续上涨。在巨大的财富效应下，奇虎360买方集团的形成出现了转机，投资者热情高涨。12月18日，合并协议签署。根据公告，招商银行为私有化交易提供债务融资支持。