CloudCC CRM实战金融行业

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金融服务机构由于分支机构多、人员流动性大、不同地区人员素质参差不齐、个性化营销需求突出、客户需求不同等原因而分散，使得客户经理难以开展个性化营销服务来满足客户需求，针对不同客户的营销服务效率低下、效果不佳等。这一系列问题困扰着许多金融投资机构的管理者。

Cloudcc crm(客户关系管理系统)软件以客户为中心，基于完整客户生命周期的发生和发展过程，采用一对一营销和精细营销模式，对企业市场、销售和服务过程进行量化管理，实现员工、业务部门、分支机构和合作伙伴的协同工作。对cloudcc crm的大数据进行360度分析和整合。它不仅是呈现给企业管理者的数据本身，也是业务流程和客户本身的厚数据，从而为企业建立科学的知识管理、价值管理和决策支持系统，帮助企业更好地获取客户、留住客户、提升客户价值，从而全面提升企业的竞争力和盈利能力。

首先，建立统一的客户信息。我们从投资者的角度介绍了cloudcc crm在金融业务中的应用，这些优化和增强都是在业务层面进行的。从根本上说，许多企业客户关系的维护依赖于客户经理和客户之间的个人友谊，而组织本身并没有真正掌握这些资源，人员的流动是客户的损失。企业需要建立完整的客户数据库，更准确地细分客户价值，提供个性化服务，有效控制风险。所有这些，光靠人力远远不能满足要求。总之，cloudcc crm以客户为核心，倡导在金融行业建立真正稳定的企业与客户关系，这是根本点。

第二，所有顾客都受到平等对待。Cloudcc crm可以根据交易量确定大、中、小、散户投资者，并将其划分为重要等级，有助于日常维护工作。然而，这还不够。以各种可能的方式为所谓的大家庭服务，而忽视小家庭，这不是一个明智的选择。例如，在客户关系管理的各种统计图表中，可以得出这样的结论:许多大企业经常进行长期投资，并且很少进行交易，而那些资本少、交易频繁的客户更有价值。毕竟，每个人都依赖收取交易佣金来获取利润。此外，cloudcc crm还为经理们做出了准确的市场预测。分析那些投资下降的重要客户，并对产品销售进行预警；分析哪些投资产品受客户欢迎，从而提高企业的市场反应速度。

第三，员工考勤管理。在局部管理优化和提升中，该领域往往成为管理者的盲点。然而，随着移动互联网的普及，借助cloudcc的移动应用:签到位置考勤管理+看板管理营销模板，效率提高，有助于现场工作的管理，更全面地辅助营销人员的业务能力。

截至目前，国泰风险投资、先锋海德投资、智德盛投资、瑞信投资、梅朵投资、中和资本、李宁、三晶药业、惠山集团、索尼、同济大学设计研究院等3000多家企业和行业领袖享受到了cloudcc平台带来的云计算服务。现在，中国云云信息解决方案已经遍布咨询、教育、it、服装、医药、贸易、媒体、汽车、航运、新能源、安全、服务外包、电信、机械设备等多个行业。，为不同行业的企业客户提供满足企业管理需求的信息管理系统。