科恒股份拟4.5亿元并购浩能科技剩余90%股权

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证券时报网络(STCN)4月20日，

科恒股份有限公司(300340)于4月20日上午披露了重组计划，并计划通过发行股票和支付现金的方式购买深圳好能科技有限公司90%的股权。由于科恒股份之前持有豪能科技10%的股权，本次交易完成后，科恒股份持有豪能科技的全部股权。该公司的股票暂时不会恢复交易。

根据公告，豪能科技90%股权的交易价格确定为4.5亿元。科恒股份将通过发行股份向上述各交易对手支付交易价格的71.35%，并以现金形式向上述各交易对手支付交易价格的28.65%。

同时，科恒股份有限公司拟向唐芬、南通凌鑫创恒发行股份，募集配套资金，配套资金总额不超过1.4193亿元，不超过拟收购资产4.5亿元交易价格的100%。配套募集资金将用于支付本次交易的现金对价和中介费。

数据显示，昊能科技是国家高新技术企业，国家火炬计划高新技术企业。自2005年成立以来，公司一直专注于锂离子电池自动化生产设备的R&D、设计、生产和销售，是锂离子电池自动化生产整体解决方案的供应商。

豪能科技的锂离子电池自动化生产设备性能优越，服务体系完善。其合作客户包括许多国内外知名的锂离子电池制造商，如atl、catl、tdk、三星、李绅、益威锂能、银龙等。是中国最具实力和市场信誉的锂离子电池自动化生产设备专业制造商之一，在行业中具有很强的竞争力。

从财务数据看，2015年，昊能科技实现营业收入1.8849亿元，比上年增加5925万元；实现净利润1259万元。同时，交易对手承诺豪能科技2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后的净利润分别为3500万元、4500万元和5500万元。

此前，科恒的主要产品包括锂离子电池正极材料和稀土发光材料。稀土发光材料是公司的传统业务领域。然而，由于国内led替代节能灯等其他光源的影响、稀土价格的持续下跌以及行业内激烈的价格竞争，公司稀土发光材料业务部分的盈利能力持续下降。

科恒股份表示，通过此次收购，上市公司将在现有业务的基础上拓展新能源和新材料自动化生产设备领域的业务，优化公司业务结构，形成设备+材料双主导的业务布局，进一步挖掘上市公司的利润来源，提升公司的市场竞争力。

(证券时报新闻中心)