苏大维格拟6.94亿元并购反光材料生产商华日升

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证券时报网络(STCN)5月16日，

被停牌半年以上的苏大伟格(300331)于5月16日上午披露了重组方案，并提出通过向金坚投资、华日盛投资、海岸基金、万载发行股票并支付现金的方式，购买其持有的常州华日盛反光材料有限公司(以下简称华日盛)100%的股权。

截至2015年12月31日，华日盛全体股东权益的评估值为人民币6.94亿元，增值率为383%。根据苏大伟格与交易对手金坚投资、华日盛投资、海岸基金、万载冉冉签订的《资产购买及绩效薪酬协议》，现金支付2.78亿元，其余4.16亿元通过发行股票支付。已发行股份价格为20.80元/股，共发行2002万股。

同时，苏大伟格计划从中国邮政基金、江西和君、东吴证券、深交所、泰和东方筹集配套资金用于非公开发行，配套资金总额不超过6.88亿元，用于支付本次交易的现金对价、微棱镜反光材料产业化项目以及扣除中介代理费等发行费用后的补充营运资金。

本次交易完成后，陈林森直接持有苏大戈薇21.01%的股份，并通过东吴证券管理的苏大一号资产管理计划间接持有苏大戈薇1.01%的股份，合计持有公司22.02%的股份，仍为控股股东和实际控制人。

根据数据，华日盛的主要业务是R&D，生产和销售反光材料和反光产品。反光材料产业是一个跨学科、知识密集型和资本密集型的高科技产业。反光材料主要用于道路基础设施、机动车行业、非机动车、通信电源、职业防护服、高速公路等领域。机动车和公路标志是使用量最大的两个下游产业。目前，中国出台了一系列政策支持反射材料的发展。

华日盛在车身反光标识领域享有广泛的声誉，童鸣品牌被认定为中国驰名商标，已被CIMC、长城汽车、东风汽车、江淮汽车、南京汽车集团、中国重型卡车集团、黑豹、福田等多家知名汽车企业使用。

从财务数据来看，根据华日盛2015年经审计的财务数据，其营业收入为3.14亿元，相当于上市公司同期营业收入的86%；净利润为3059.81万元，相当于母公司同期股东应占净利润的31.9%。

同时，金坚投资、华日盛投资、海岸基金和万载共同承诺，华日盛2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4488万元、5900万元和7351万元，合计不低于1.77亿元。

交易完成后，华日盛成为苏大伟格的全资子公司。苏大伟格表示，此次交易将推动公司完善新材料产业的产业链，拓展新的细分市场，完成公司的业务布局和市场拓展，顺应国内新材料产业的快速发展趋势。通过此次收购，公司避免了市场扩张周期长、投资大的弊端，以及扩张失败的风险。

苏大伟格是微纳光学领域的优秀企业，华日升是反射材料领域的优秀企业。通过此次交易，两家公司可以整合研发能力和销售渠道，填补国内新材料领域的空空白，巩固各自领域的地位，形成新材料领域的领先企业。

(证券时报新闻中心)