青岛海尔2月1日复牌 拟54亿美元收购GE家电业务

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青岛海尔(600690，BUY)于1月29日晚宣布，上海证券交易所已于事后审阅了该公司重大资产收购的相关文件，并于1月25日发出询价信。公司、独立财务顾问等中介机构积极准备回复，补充完善了公司重大资产购买计划及其摘要等相关文件。经申请，公司股票将于2月1日恢复交易。

根据该计划，青岛海尔于美国东部时间1月14日与通用电气签署了股权和资产购买协议，公司计划以现金形式从通用电气购买与其家电业务相关的资产，交易金额为54亿美元。

该计划表明，公司计划收购通用电气及其子公司持有的家电业务资产，包括:住宅和商业用电器及相关产品的开发、设计和制造；运营主要家电的售后服务网络；销售和/或管理主要家用电器的服务合同。

截至2015年9月30日，本次交易标的资产的账面净资产为18.92亿美元(未经审计)，估值结果约为54亿美元。经双方协商，标的资产交易价格为54亿美元，增值率为185.41%。全部交易对价将以现金支付，包括自有资金和M&A贷款。根据公告，公司初步估计M&A贷款金额约为交易对价的60%。

根据财务数据，截至2015年9月底，公司交易的总资产为35.35亿美元，所有者权益为18.92亿美元；2013年、2014年和2015年1-9月，公司实现营业收入分别为57.83亿美元、59.08亿美元和46.58亿美元，税前利润分别为1.76亿美元、2亿美元和2.23亿美元。