光大中小盘

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投资要素

光大中小基金(代码:360012)是光大基金旗下的混合型基金，成立于2010年4月14日，规模为3.5亿元。业绩比较的基准是沪深700指数x75%的收益率+沪深总债券指数x25%的收益率。

长期业绩稳定，风险指标优秀:基金自成立以来，回报率为57.7%，年化回报率为8.1%，在同类可比基金中排名第一。近一年和三年的波动性和下行风险也在第一季度控制在同类基金的较高水平。

头寸较低，风险指数较好:光大中小商店的头寸范围为60%-95%。自现任基金经理接手以来，该职位长期保持在80%以下的低水平，直到2015年第一季度末市场火爆时才达到90%的高水平。整体风险指数处于同类指数的较低水平。

成长型股票自下而上受到青睐，长期和短期配置相结合:在基金经理构建的投资组合中，不仅有对长期持股持坚定乐观态度的高质量目标，还有估值合理、业绩稳定的短期目标。通过自下而上的选股，结合宏观分析判断，调整整体方向和平衡，风格成长。行业分散，过去参与创业板的投资较多，十大尴尬股比例适中，个别股票持仓不超过6%，有效控制了投资组合的整体风险。

基金经理经验丰富，投资风格稳定:基金经理戴，从事证券行业十多年，现任光大保诚基金股权投资部主任。目前，他管理着3只基金，始终贯穿着保守的投资风格，在控制波动和收缩的前提下，努力为投资者获得稳定的回报。