大通银行发行100亿肯尼亚先令债券

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肯尼亚大通银行(https://www.chasebankkenya.co.ke)今天正式发行了超过100亿肯尼亚先令的中期多币种纸币计划。 标志:http://www . photos . apo-opa . com/plog-content/images/apo/logs/chase-bank . png 这一问题为该行筹集更多资本以加强资本基础和支持其战略举措铺平了道路。第一批汇票是由几家批发银行以肯尼亚先令发行的。 该银行计划从第一次发行中筹集30亿肯尼亚先令，并拥有20亿肯尼亚先令的绿鞋期权。绿鞋期权是债券承销协议中的一项条款，允许银行在首批30亿肯尼亚先令债券被超额认购的情况下，再发行20亿肯尼亚先令。该债券的票面利率为13.1%，是过去两年发行的多种公司债券中最高的收益率。 大通银行首席执行官保罗·恩贾加(Paul Njaga)在新闻发布会上表示:“这一问题在保持银行发展速度方面发挥了巨大作用。我们是一家雄心勃勃的银行，努力超越利益相关方的期望，希望投资者能为我们的发展做出贡献。” 此次发行的收益将用于加强银行的核心资本，并支持向其主要目标客户群体(中小企业、年轻人、妇女和农业企业)提供贷款。收益还将用于资助分支网络扩展、信息技术投资和产品开发项目。 该行董事长扎弗鲁拉·汗(Zafrullah Khan)透露，在该行庆祝成立20周年之际，回顾过去，该行多年来取得了显著增长。“我们最近公布的2015年第一季度业绩显示，本行继续实现增长，盈利能力有望在未来一年再创新高，值得投资者信任。" 2015年第一季度，该行总资产比2014年同期增长36%，达到1，195亿肯尼亚先令，而同期税后利润增长47%，达到6.34亿肯尼亚先令。 大通银行的子公司成吉思资本投资银行是此次发行的主要交易顾问和联合配售代理，而NIC Capital是联合安排者和联合配售代理。 成吉思资本公司财务副总监萨米·汉纳姆表示，债券发行计划与投资者对公司债券的浓厚兴趣和信心相吻合。考虑到国内宏观经济环境的长期因素，目前的回报率是可持续的。此外，通过多种货币计划，该银行还可以受益于肯尼亚第一批欧洲债券的成功，这些债券获得了很高的认购水平。 鉴于已发行债券的投资回报颇具吸引力，以及该行过去的财务表现和雄心勃勃的战略计划，该行预计，不同投资者群体将超额认购该债券。 由APO(非洲新闻组织)代表大通银行出版。 关于大通银行 大通银行(https://www.chasebankkenya.co.ke)有限公司成立于1995年。本行荣获2013/2014年度最佳中小企业银行奖、2009/2010/2013年度肯尼亚增长最快银行奖、2015年度首席执行官奖和2011/2013/2015年度银行特别产品创新奖，以表彰其在为中小企业市场创造创新产品方面的作用。 大通银行专注于为中小企业提供服务，并为这个不断增长的市场提供创新产品。该银行(其业务模式侧重于关系银行)为其客户提供增值服务，如银行保险、银行经纪和离岸投资机会，旨在改善整体客户体验。 联系人:如需了解更多详情，请联系: Magdalene Mulandi， 大通银行品牌经理 mmulandi@chasebank.co.ke 凯文·卡布鲁， 大通银行营销总监 kmkaburu@chasebank.co.ke Naomi Thoiya， Avid公关客户经理 naomi@avid-pr.com